Court terme : Audit et premiers ajustements
🎯 Objectif : comprendre votre situation actuelle et identifier les manques immédiats.
Inventaire des outils déjà en place (CRM, fichiers Excel, outils de facturation, suivi manuel…)
Vérification de l’utilisation réelle par les équipes (adoption, fiabilité des données, fréquence de mise à jour)
Évaluation de la qualité et de la pertinence des informations disponibles (taux de conversion, suivi des relances, suivi des marges)
Propositions de quick wins : améliorations rapides avec vos outils existants avant d’investir dans de nouveaux
👉 Résultat : une meilleure exploitation de vos ressources actuelles, avec des premiers gains rapides en efficacité et en visibilité.
Moyen terme : Choix et déploiement des bons outils
🎯 Objectif : mettre en place une solution adaptée à vos besoins réels et à vos moyens.
Sélection d’un CRM correspondant à la taille de votre entreprise et à vos processus (ex. : HubSpot, Pipedrive, Zoho, Salesforce selon le profil)
Mise en place d’outils de suivi des marges et de la rentabilité (intégration avec l’ERP ou solutions dédiées)
Construction de reportings personnalisés, clairs et visuels pour suivre les indicateurs clés : CA, marge brute, taux de conversion, durée du cycle de vente, coût d’acquisition client
Formation des équipes à l’utilisation pratique pour assurer une adoption réelle
👉 Résultat : des outils simples et adoptés par vos équipes, qui vous donnent une vision claire et fiable de votre performance commerciale.
Long terme : Optimisation et pilotage stratégique
🎯 Objectif : transformer vos outils en véritables leviers de croissance et de décision.
Intégration des outils dans un écosystème complet (CRM, marketing automation, suivi financier, service client)
Automatisation des tâches chronophages (relances, rapports, rappels de suivi) pour libérer du temps commercial
Mise en place de tableaux de bord stratégiques pour la direction, avec suivi de la rentabilité par segment, canal, commercial ou produit
Ajustement régulier des outils et process pour rester aligné avec l’évolution du marché et vos ambitions
👉 Résultat : vos outils deviennent un véritable système nerveux de votre activité, vous permettant d’anticiper, de piloter et d’optimiser vos actions commerciales avec précision.